Monday.com'ista on viime vuosina tullut suosittu pilvipohjainen projektinhallintatyökalu, joka auttaa tiimejä suunnittelemaan, järjestämään ja seuraamaan työtään. Vaikkei se ole perinteinen CRM (Customer Relationship Management) -työkalu, sitä voidaan mukauttaa toimimaan sellaisena.
Monday.comi'n avulla voit hallita yhteystietoja. Voit luoda taulukon kaikille yhteystiedoillesi ja seurata niiden tietoja. Jokainen taulukon rivi voi edustaa yhteyshenkilöä, ja sarakkeita voidaan käyttää yksityiskohtien, kuten nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, yrityksen jne., tallentamiseen.
Myyntiputken hallinta (sales pipeline management). Voit luoda visuaalisen myyntiputken jokaisen diilin tilan seuraamiseksi. Voit luoda vaiheita, kuten liidi, kontakti, demo aikataulutettu, neuvottelu, voitettu, menetetty jne. Jokainen diili voidaan siirtää vaiheesta toiseen sen edetessä.
Hallitset tehtäviä ja toimintoja. Voit määrittää tehtäviä tiimin jäsenille, asettaa määräpäiviä ja seurata edistymistä. Voit myös kirjata toimintoja, kuten puheluita, kokouksia, sähköposteja jne., jotka liittyvät jokaiseen diiliin.
Teet yhteistyötä tiimisi kanssa jakamalla tiedostoja, kommentoimalla tehtäviä ja mainitsemalla tiimin jäseniä. Monday.comi'iin integroit helposti muita työkaluja, kuten sähköposti, kalenteri, viestintätyökalut jne.
Raporttien avulla analysoit myynnin suorituskykyä. Voit seurata mittareita, kuten voitettujen diilien määrä, kokonaistulot, myyntisyklin pituus jne.
Monday.com tarjoaa automaatiotoimintoja toistuvien tehtävien automatisoimiseksi. Esimerkiksi voit määrittää automaation siirtämään diilin 'voitettu' vaiheeseen, kun lasku lähetetään.
Rakentelin esimerkin siitä, miten Monday.com voidaan ottaa käyttöön pienyrityksessä yhdessä Webflow'n ja Zapierin kanssa. Demosivusto löytyy täältä.
PS. CRM'n ja projektinhallinnan lisäksi Monday.com esitteli alkuvuodesta ohjelmisto- ja tuotekehitykseen soveltuvan "monday dev" -palvelun. Dev tukee tuotekehitystä ja ylläpitoa Scrum-mallin lisäksi Kanban -näkymillä.
